לאחרונה הגעתי למסקנה שהציבור זקוק לשירות מקיף, אשר במקום אחד וביד אחת, הוא יכול לקבל בחינה מחודשת של נחיצות ויעילות התוכניות ארוכות הטווח שלו.
תוכניות כגון:

• ביטוח

• תוכניות חיסכון

• משכנתאות

• החזר הלוואות וחובות לגורמים שונים

• השקעות

בהמשך לבחינה – ניתנות המלצות לריענון התוכניות. במידת הצורך – תכנון ויישום תוכנית חדשה, על מנת לשחרר רזרבות כספיות מתוך מערכת התשלומים הקיימת.

הכספים שנשחרר יאפשרו ללקוח שיפור ברמת החיים ללא הזרמת כספים נוספים, ואף יישום תוכניות שלא ניתן ליישם כיום במצב הכלכלי הקיים.

השירות שלנו הוא מודולרי – לפי רמות והיקף השירות בו זקוק הלקוח.
המחירים – בהתאם לרמה ולמורכבות השירות. הם נעים החל ממאות שקלים ועד לאלפי שקלים.

רמות השירות בכל אחד מהתחומים:

רמה א' – בחינת מצבו הכלכלי של הלקוח, בחינת התוכניות הקיימות, תכנון תוכנית חלופית, ייעוץ והדרכה ללקוח ליישום התוכניות על ידו.

רמה ב' – בחינת מצבו הכלכלי של הלקוח, בחינת התוכניות הקיימות, תכנון תוכנית חלופית, ייעוץ והדרכה ללקוח, ותמיכה טלפונית ביישום התוכניות על ידי הלקוח.

רמה ג' – בחינת מצבו הכלכלי של הלקוח, בחינת התוכניות הקיימות, תכנון תוכנית חלופית, ייעוץ והדרכה ללקוח, ויישום התוכנית על ידי היועץ עם מעורבות מינימלית של הלקוח.

רמת המחירים שלנו נמוכה משמעותית מהממוצע בענף, וזולה בהרבה ביחס לרמת המחירים של בעלי מקצוע אחרים בעלי ניסיון, ידע ויכולות ברמה שלי.

לקוחות שמבקשים שירות במספר תחומים או עבור מספר נכסים – יקבלו הנחה על כל שירות נוסף.
לקוחות שממליצים לחברים – "חבר מביא חבר" – יקבלו הנחה של עד 15% ממחיר השירות לחבר. ניתן להשתמש בהנחה זו להוזלת המחיר לחבר.